文／朱成志
川普的「美國獨尊」新遊戲規則，先拿鄰居開刀，11/25預告明年上任後，將對墨西哥及加拿大加25%關稅，出狠招迫使對手讓步，加拿大只是陪榜，我認為他主要是逼墨西哥解決邊境非法移民問題，用的理由則是中國一帶一路明修棧道，透過墨國暗渡陳倉，但對中國只加10%，比墨西哥少，也比選前喊的60%大縮水，不過，重創了台股。
Tesla供應鏈廣達、和碩、乙盛-KY、貿聯-KY也都在墨國設廠，美國是全球最大PC市場，以後華碩、宏碁等成本都可能大增。
緯穎在墨國伺服器產品占出貨美國七成，英業達35%，墨、中、加三國去年共向美國出口近1.5兆美元，川普第一任敲定的2020年美墨加自由貿易協定，第二任擺明以吃全球豆腐讓「美國再次偉大」，但七傷拳會不會「傷敵一千，自損八百」？
鴻海是墨西哥最大ICT組裝廠，才宣布和輝達攜手在墨西哥打造全球最大的GB200工廠，明年初投產，川普開炮，墨國布局的代工股大跌，連DELL、HP 11/27也大跌12%。
拉回已久的迎廣，因為宣佈赴美建廠拚AI，以及光通訊環宇-KY、IET-KY二家美國公司，11/27都漲停板，「美國概念股」出頭天可參考附表，但環宇11/28一度殺跌停，川普還是影響短線市場信心，但中長線矽光子、光通訊仍看多。
「川普2.0」發威，台股氣虛大跌，目前美國旺，美元強，歐元區疲軟，亞幣也都貶，為避新關稅，未來兩個月全球海空運搶運囤貨。馬士基已研擬在耶誕前加收「旺季附加費」，大陸航空業者近期也喊出明年包機、包艙漲價，川普上任，通膨必定再起。
但拜登促成以黎停火，市場先反應紅海航運緊張化解，反而航海王11/26短線大跌，但12月高股息ETF換股，有利長榮、陽明，而市場避險資金仍大買航空股長榮航、華航、虎航走多。
2023年11月美國商務部曾說：「在美國製造晶片後，再運往國外進行封裝，會產生國安風險。」台積電其實是投資美國最多的美概股，估計川普上任，台積電將變成王昭君，目前已傳出將赴美開董事會，劉德音11/26「首次透露」最先進技術在美生產，可能賠上幾百億美元，強調在台才是雙贏，不要有矽盾當護身符的想法，馬上台積電破千，雖明年EPS將大成長，但漲幅反而受限，明年指數也漲不多，上期點出在雙空窗期，最兇的飆股不看財報，而是炒題材，美國概念並不是都好，台塑集團投資美國已久，但股價平平，台股回測支撐。
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